下個10年建筑業發展的10個關鍵詞
改革開放40多年來，中國經濟取得了舉世矚目的成就，伴隨著中國的快速工業化，大規模的城鎮化也在波瀾壯闊展開，中國建筑業在其中發揮了不可替代的作用。
但隨著我國城市化速度的減緩，建筑業的市場前景也受到了一定的質疑，同時隨著人們對美好生活的追求，對居住品質要求的提升，也對未來的建筑業發展提出更高的要求。
再加上新基建浪潮的沖擊，建筑業的數字化轉型加速，及我國融入國際化步伐的加速，我們相信下個10年建筑業發展方向和市場邏輯都將發生新的變化，可用以下10個關鍵詞概括：
01
存量時代
機會主義者將失去最大機會
過去的20年是建筑業發展的輝煌時期。1978年，中國實施改革開放，建筑業發展有了良好的外部環境；1984年，建筑業推行項目法施工，開始了破冰之旅；1990年，中國開始實行商品房交易，帶動了建筑業的蓬勃生長；1998年，中國建筑業進入鼎盛期，開始繁榮發展。 大家知道中國的城鎮化率從1990年的26.44%增加到2019年的60.60%，基礎設施建設成為加快城市化進程的引擎。中國城市化的加速發展，給建筑業帶來了巨大的發展空間和前所未有的發展機遇。 近年來，與城市化相關聯的高速鐵路、城際鐵路、高速公路、城市軌道交通、市政基礎設施、城市改造、大型房屋建筑等基礎設施建設顯現出持續高速發展的趨勢。 然而，據攀成德機構專家研究：中國經濟在經歷了持續多年的高速增長以后，正步入一個全新的發展階段。未來幾年中國城鎮化率將持續增長，中國城鎮化的速度將平穩下降。城鎮化速度增長最快的時候，是2000年到2015年，最高的年份城鎮化率增長速度達到4%，2018年增速下降至1.8%。隨著城市化進程的放緩，房屋建筑等新項目的增長空間變得不像原來那么大，對建筑業整體增量上的表現造成了很大影響。 建筑業增量經濟時代或正離我們而去。無論是美國、歐洲還是日本等國家都很早就進入了大體量的存量經濟時代。 存量經濟時代并不可怕，如果增量經濟比的是誰蛋糕做得大，那么存量經濟就是比誰切蛋糕的能力強，這種能力就是“效率”。 當機會主義者還在以增量時代的思維和習慣在不斷地尋找下一個熱門“品類機遇”時，那些真正看懂時代的人在為下一個十年、二十年做好儲備。 因為存量經濟時代，才是行業從散小亂差向品牌化、規模化、連鎖化加速集中的時代，才是優秀品牌誕生的黃金時代。建筑業進入存量時代，或許也是我國建筑業誕生品牌化企業的機會。 02 整合重組 合縱連衡中形成新競爭優勢 在經濟增長放緩的形勢下，我國已經進入了存量時代。企業為了生存、為了增長，就要爭搶現有的客戶和存量市場，就要到競爭對手處爭搶生意。企業之間的競爭就會更加激烈。建筑行業更是屬于競爭型市場，行業集中度較低。 而隨著存量時代的來臨，建筑行業會逐漸趨向收縮，行業集中度也會有所提高。建筑行業的競爭格局會被打破，進行結構調整，也就所謂的市場蛋糕的重新切割。 為征得市場生存并伴隨著企業改革的不斷深入,越來越多的建筑企業進將進行企業重組與整合。 這主要包括幾方面的整合：一是大企業間基于專業優勢互補的橫向一體化兼并重。目前主要發生在國企間重組，例如去年11月北京城建集團與北京住總集團的合并重組、北京建工和北京市政路橋集團的合并重組； 二是大企業對小企業的兼并，一些大型的建設企業對小型建筑企業的兼并； 三是基于產業鏈上下游的縱向一體化整合。一些大型的建筑企業對其上游的建材企業整合，或下游的裝飾和物業運維整合。 例如：建業和一德集團作為天使投資人，共同投資艾佳家居，后者提出“毛坯房 硬裝 軟裝”的一站式解決方案，購房者拿到房子即可拎包入住。建業將在河南省近60個樓盤中推行這種全新的家居模式，一場大的兼并重組潮將展開。 03 無邊界競爭 干掉你的并不是你看得見的對手 歌德曾說:“每一種思想最初總是作為一個陌生的來客出現的，而它一旦被認識的時候，就可能成為改變社會的滾滾潮流。”現在，選擇實施無邊界競爭戰略的企業，正在許多行業不斷涌現。許多制業已磨刀霍霍。 如日本汽車公司豐田，開始殺入建筑業造房子了!并且像造汽車一樣的造房子!世界第一的知名汽車廠商——豐田汽車下屬的住宅建造部門于2003年獨立出來，使用豐田汽車的生產模式，制造出優秀的房屋產品。 在我國，像遠大、三一等一批做鋼結構或做工程機械企業憑借在工業領域的技術積累，轉戰建筑業也都已成了裝配式建筑企業的領頭羊。 更有一些企業，已經開始把制造業的整個流水線生產模式、現代管理模式、全產業鏈模式“移植”到建筑業，也取得不錯成效。 就像特斯拉不懂傳統汽車，卻要重新定義汽車并引領新的汽車業革命一樣，建筑業又何況不是這種情況呢！隨著工業化數字化的沖擊，一切都在發生變化，其價值鏈上的每個環節都面臨來自跨界打劫的威脅，如果建筑業抱殘守缺守著傳統思維，也可能只有面臨被徹底革命的命運！而且真的已近在咫尺！ 04 高質量發展
綠色、智慧和生態成為新的底色
建筑業經過了多年的粗放式發展，未來將進入高質量發展，我們認為建筑的高質量發展主要體現在“綠色、智慧和健康”幾個關鍵詞，同時又可分為幾個層次：
一是以打造高質量的建筑產品。無論是微觀層面滿足人們日益增長多元化、個性化和綠色化的建筑產品，其除了設計精巧、加工精細、使用方便和性能可靠等傳統指標外，如何融合綠色、健康等設計理念及新型材料，將成為未來的思考。還是廣義層面的建筑體通過城市的綠色、智慧和健康發展。
二是高質量的建筑生產工程。其生產的過程應該最大限度的減少的對環境的破壞、應該是浪費最小化，工效最高化； 三是企業這個市場主體的高質量發展。企業是產業經濟的實體，建筑業的高質量發展離不開建設企業的發展，不論是國企還是民企，也不論是獨資還是股份制企業，企業要想持續發展，必須做好管理創新、技術創新和商業模式創新。 05 多元化戰略 從產品到平臺到生態 種種跡象表明，中國經濟持續30多年的高速增長以后，正步入一個全新的發展階段，一個顯著的特征是各方面的需求正在下降，這也許是一個不可逆轉的發展規律趨勢，尤其傳統的房建市場，這些年已經漸漸進入了“存量時代”， 從長期看，房建市場增長空間有限，面臨即將到天花板的這么一個局面。 尤其受地產政策調控政策的影響，未來微增長甚至緩降應該是大概率的趨勢。 但是另一方面中國的城市、園區和社區發經歷了一個長期相對“粗放”的狀態，這些年開始注重發展質量轉變、資源配置由粗放式發展向集約化發展轉變。迫切需要更多優秀的的城市運營商和園區運營商參與進來，這些年房地產商和建設企業向城市運營商轉變也成為了熱潮。 1、由房地產企業向城市運營商和智慧園區運營商轉變。房地產企業轉向城市運營服務商的本質是轉型升級，在“房住不炒”的總基調不能變，因城施策是未來城市運營發展的趨勢，而隨著數字時代，智慧城市、智慧園區和智慧社區會逐漸成為主流。 未來的房地產商也應該從過去的“商品思維向運營思維轉型”，主動擁抱智慧城市和產業園區升級的機會，房企肩負的社會責任會日益加大。萬物互聯走進家家戶戶，聯動起來促進行業的高質量發展，才能從單純開發轉向城市運營服務新生態。 2、傳統的施工企業向大型基礎設施運營方面轉變。疫情后，新一輪的大型基建項目曝光，未來的前景可期，例如：2017年的河北省人民政府辦公廳關于促進建筑業持續健康發展的實施意見，強調引導省內骨干企業與大型央企、省外骨干企業組成戰略聯盟，共同開拓市場，逐步從房屋建筑等傳統領域向軌道鼓勵建筑業企業向公路、鐵路、機場、水利、電力、通信、軌道交通、環保等專業領域拓展重點投資領域轉型。 3、面臨“T”型選擇！新時代，每個企業都將面臨“T”型選擇。尤其是在互聯網思維引領下的這一大浪淘沙的時代，商業邏輯以及商業模式的選擇變得更為直接，要么在某一價值鏈橫向整合發展為產業平臺，要么在某一細分領域縱向打造不可替代的專業能力，在“T”型之外的企業，都將面臨變革。 未來的建設企業應該把握這一輪趨勢，要么進行平臺化整合，向勘察設計、全過程咨詢、新型建材等方向多元化平臺化經營發展，做強做優。要么聚焦某個領域，例如：支持古建筑、鋼結構等有地方特色和競爭優勢的專業承包企業做精做專、特色發展。 06 建筑工業化 像造汽車一樣造房子 建筑工業化是隨西方工業革命就已經萌出的概念，工業革命讓造船、汽車生產效率大幅提升，隨著歐洲興起的新建筑運動，實行工廠預制、現場機械裝配，逐步形成了建筑工業化最初的理論雛形。 1974年，聯合國出版《政府逐步實現建筑工業化的政策和措施指引》中定義了“建筑工業化”：按照大工業生產方式改造建筑業，使之逐步從手工業轉向社會化大生產的過程。 它的基本途徑是建筑標準化，并逐步采用現代科學技術的新成果，以提高勞動生產率，加快建設速度，降低工程成本，提高工程質量。我們認為建筑工業化主要包括三方面： 一是工業化的建筑產品。按照工業化住宅的質量管理標準，制定了各種標準規范，發展樓梯單元、儲藏單元、廚房單元、浴室單元、室內裝修部品構件以及通風體系、主體結構體系； 二是工業化的精益管理。借鑒豐田汽車的“精益制造”理念，讓每一道工序都有標準化的模塊，工序式的模塊施工中，一個施工段或一層的工作量沒有按照流程完成，不允許進入下一個施工段或下一層施工；每一道工序沒有按照“零投訴”標準作業，不允許進入下一道工序，從而有效地控制了建筑施工質量。一步步實現其建筑工業化，擺脫了傳統的建造模式； 三是工業化的生產方式。通過“制造 建造”的結合，重構建筑業的生產模式，不斷探索以構件預制化生產和裝配式施工為生產方式，以設計標準化，構件部品化，施工機械化，管理信息化為特征的“建筑工業化”的新型生產模式，大力發展裝配式建筑已經成為了當前的發展共識。 同時還要很好的和BIM、云計算、大數據、物聯網等新一代信息技術結合，通過工業化和信息化融合，實現項目進度、施工方案、質量、安全等方面的數字化、精細化和可視化管理，推動“中國建造”的生產模式變革。 07 數字化轉型 “數字建筑”將成為轉型的核心引擎 “新基建”悄然走紅，成了整個數字經濟發展“基礎設施”，催生數字經濟新產業形態的“催化劑”。未來我國5G網絡、大數據中心等建設將進一步加快，與“新型基礎設施建設”相關聯的產業和行業將獲得重大利好。建筑業的數字化轉型也引來快車道。建筑施工企業又該如何實現數字化轉型也成為必須回答的問題呢？這主要包括數字化企業—在線化企業—智能化企業三個層面。 1）數字化是指實現生產過程的對象用數字來表述。包括崗位級別的數字化，建筑構件和工藝、工法的數字化，生產裝備、工地場地全要素的數字化，材料被加工的零部件、現場模架等“物”的數字化以及人的數字化。 2）在線化，就是企業內外的各要素，及其和用戶、產業上下游企業及產品等實現網絡連接，實時在線。 3）而智能化，通過人工智能的深度學習、遷移學習、增強學習等技術的應用，把工程項目管理和施工現場等各種信息“自動地”被加工成為知識，匯聚在“企業大腦”，實現了企業知識的生成、積累、應用和傳承，形成了“數字企業到智慧企業的嬗變”。 這次疫情就讓我們看到建設企業數字化轉型的一些亮眼的成果： 1）智慧工地和新建造——萬人關注的武漢蔡甸火神山醫院，正式完工交付使用，距離立項僅僅過去了10天時間。 從已有圖紙的整理，到協同設計，再到協同現場施工，如果沒有數字化技術的支撐，這樣的速度是難以想象的。 而在建設施工過程智中，無人機的應用更是在各方資源有限的情況下，代替人力高效完成各項勘測、巡檢等工作；而后來5G、云計算、人工智能等技術的應用，更是成為醫院的標配。 2）數字化供應鏈——除了火神山協同設計、智慧工地等場景外，建筑業的供應鏈數字化整合也在這次疫情中發揮了過去所沒有被人重視的威力，為抗擊新型冠狀病毒感染的肺炎疫情，武漢兩座專門醫院火神山醫院、雷神山醫院正如火如荼地建設中。 在建設過程中，及時解決建設材料物資供應是首要任務。作為數字建筑平臺服務商的廣聯達，旗下平方網-供采精準對接服務全面響應，全力支持火神山及后續武漢防疫建材需求，很快就獲得了首批80家建材供應商馳援火神山醫院建設，這種聚合海量龍頭企業、名牌認證供應商資源的平臺整合發揮了重要作用。 3）智慧項目管理大腦——當然還有對“人機料法環”等統籌性管理中，這次疫情也讓我們看到了數字化轉型的前景。 如：廣聯達的疫情防護解決方案，利用IoT與BIM技術，將現場系統和硬件集成到統一平臺，實現人員快速測溫監控，現場視頻監控無死角，利用AI技術識別現場違規行為，及時預警，并通過視頻會議實現集團與項目的遠程溝通，為項目管理層建設一個勞務人員數據可跟蹤、生產過程全面掌握、項目疫情風險有效降低的“項目大腦”，這些在疫情中有效，在疫情后推動建設企業的精益化管理、在質量、安全的全過程數字化管理中也已然適用。 08
國內國外兩個市場并舉
隨著一帶一路等國家級頂層戰略的推出，也為中國建造提供了一個難得的國際市場機遇，一帶一路沿線總人口約44億，經濟總量約21萬億美元，分別占全球的63%和29%。沿線的各個國家大為發展中間，其城市建設水平普標落后，這為中國建造業的產能消化提供了廣闊的市場空間，未來如何推進中國建設走出去，打造中國建造的國際競爭力，也成為建筑業發展的動力。
中國建造要在其中有所作為：一是要做到“優進優出”，打造產業“鏈接器”。參與“一帶一路”，決不是把“落后產能”輸出去，而應積極引進西方的現進科技，對中國建造進行轉型升級提升，再結合“一帶一路”沿線各國的具體市場需求特征，探索新的合作模式和合作重點。 二是協同出海，彼此合作。“一帶一路”沿線各國都有各自的人文風情、地方語言、法律制定甚至是政治風險。需要我們有組織的并跨行業、跨專業進行提前的籌劃，搭建各種合作平臺一起協同出海。 三是傳播中國好聲音，樹立國際標準。中國建造企業參與一帶一路，還應該把中國品牌、中國標準和中國技術“走出去”的整體輸出。 如：推動沿線各國的重大基礎設施、房建和部品部件等方面的標準制定；參與智慧建筑標準制定；數字設計、數字施工、數字運維的全生命周期標準；在BIM技術、工程信息和軟件技術等方面和相關國家一起制定標準；并重點建設精品工程、示范工程，擴大中國標準國際影響力。 09 治理現代化 大數據思維與互聯網共治 實現建筑業的高效發展，還必須進行治理體系的創新。未來主要表現在： 1）一是推動通過基于大數據的行業監管體系。建筑市場管理、施工現場管理，積累項目、企業、人員、誠信記錄，與社會征信合并形成“四庫一平臺”，利用平臺海量數據信息，反作用于市場管理，實現精準化行業數字治理。同時，通過應用物聯網設備、交易平臺采集施工現場及交易數據，運用大數據分析技術形成監管依據，構建“市場 現場”兩場閉合聯動機制。 2）二是對工程建設項目審批制度進行全流程、全覆蓋改革。從2019年，在全國范圍開展工程建設項目審批制度改革，上半年將審批時間壓減至120個工作日。到2020年，基本建成全國統一的工程建設項目審批和管理體系。 3）促進政府業務流程優化。著力促進政府業務流程再造、事中事后監管、數據共享和電子材料應用等方面制定配套支撐政策，以及建立改革制度，通過技術和制度的變革，加強政務服務與技術支撐平臺的調整、優化和協同，促進整體政府構建。 4）未來各地還應該如何通過“監管理念創新 數字技術創新 監管流程創新 體制機制創新”的系統性、協同式變革，推動監管體系和治理能力現代化亟需加快推動大數據與政府治理深度融合，對監管流程、組織構架、功能模塊等進行數字化重塑，系統推進運行決策、市場監管、行政審批的數字化轉型，構建縱向貫通、橫向協同的省級新型監管體系。 10 生態型組織 圍繞產業價值中心的新物種 由于互聯網、移動互聯網的發展，傳統的組織邊界被打破。未來建筑業或借助數字建筑平臺、形成以企業間協同研發、協同制造、協同集成裝配、供應鏈協同為目標的產業生態,進而帶動整個社會的組織變革。 （1）企業內部協同。傳統的大企業垂直化“金子塔結構”將被扁平化的組織形態所代替，形成“大平臺 小組織 創客化”。同時還包括：大企業內部“雙創”平臺、大企業社會化“雙創”平臺、建筑構件數據平臺、電子商務平臺等。 （2）產業鏈協同。基于云思維搭建上下游資源整合的平臺。第一個是跨界，包括垂直跨界和水平跨界兩個方面。第二是融合，以“互聯網 ”促進兩化融合升級，加速滲透、改造、重建傳統行業。第三個是協作，縱向跨界里面體現出的協同打破了傳統產業的分工界面，由“交付結果”轉向“交付過程”。“互聯網 ”也促進了信息服務業和傳統行業兩大陣營，激活了新的經濟潛能。互聯網把這兩大陣營加在一起，里面就有協同。縱向跨界更多的是協同，橫向跨界更多的是競爭。 （3）社會協同。隨著互聯網的沖擊，未來的產業集群形態越來趨向一種有“消費者價值觀”為中心的、線上線下結合的云平臺生態結構。例如；小米的智能硬件產業集群、上汽的全流程互聯網化、義烏的在線產業帶，都是試圖在搭建一個線上線下結合的平臺生態集群。 也或許未來將由若干龍頭型的、具有社會企業思維的企業為主導，聯合各行業協會、研究機構合作。形成基于“線上線下”結合的平臺 生態圈，以產業價值中心為統領，以聯盟為組織形態，形成的眾創、眾籌、眾智、眾扶、眾包的行業生態。